אלטשולר שחם פנסיה כללית S:P 500 עוקב מדד

אלטשולר שחם פנסיה כללית S:P 500 עוקב מדד (מזהה מסלול: 14854) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 117,397.503 ₪. קרן זו מתמקדת בחשיפה למדד S&P 500, כפי שמשתקף בתמהיל ההשקעות שלה. מידע נוסף על מנהל הקרן וקרנות פנסיה נוספות ניתן למצוא כאן.

בבחינת חשיפת התיק, הקרן מציגה התמקדות משמעותית במניות, המהוות 61.68% מסך הנכסים. מתוך חשיפה זו, 40.04% מוקצים למניות בארה"ב ו-21.64% למניות בישראל. שיעור המניות הכללי בתיק נותר יציב בשנה האחרונה, כאשר לפני שנה עמד גם הוא על 61.68%. חשיפת הקרן לאגרות חוב עומדת על 0%, ללא שינוי מהשנה הקודמת. נגזרים מהווים 37.66% מהתיק, ומזומן ושווי מזומן עומדים על 0.67%.

מגמות אחרונות מראות כי סך הנכסים בקרן נשאר יציב לחלוטין בשנה האחרונה, ללא שינוי מ-117,397.503 ₪. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 2.88%. חשוב לציין כי נתונים אלו משקפים את ביצועי הקרן בנקודת זמן ספציפית, ובשנה האחרונה לא נרשמו שינויים מהותיים במבנה החשיפה למניות או אגרות חוב.

האחזקות המובילות בתיק הקרן מדגישות את התמקדותה במדד S&P 500. בין האחזקות העיקריות נכללים Amundi S&P 500 II UCITS ETF עם 13.24% מהתיק (15,541.958 ₪), iShares S&P 500 Swap UCITS ETF עם 13.23% (15,533.01 ₪), ו-Invesco S&P 500 UCITS ETF עם 13.23% (15,527.887 ₪). בנוסף, מור סל י S&P 500 מהווה 11.65% מהתיק (13,681.368 ₪) ומ.ק.מ. 516 מהווה 6.52% (7,654.352 ₪). למעוניינים להרחיב את הידע אודות המדד, ניתן לעיין ב-דף ויקיפדיה של S&P 500.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, אלטשולר שחם פנסיה כללית S:P 500 עוקב מדד מדורגת במקום ה-135 מתוך 215 לפי סך נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 34.88%, בעוד שבקרן זו היא גבוהה יותר ועומדת על 61.68%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, לעומת 0% בקרן זו. שיעור ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע בקבוצה הוא 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה לתחום זה. ניתן למצוא רשימת קרנות פנסיה נוספות לצרכי השוואה.

קרנות דומות מבחינת חשיפת מניות כוללות את הראל ביטוח פנסיוני - מסלול 14414 עם 61.84% מניות, אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 עם 61.02% מניות, ומנורה מבטחים משלימה משולב סחיר עם 62.57% מניות. אלו מאפשרות נקודות השוואה נוספות למשקיעים המעוניינים בחשיפה דומה למניות. כמו כן, מפת חום ת"א 35 זמינה לצפייה בכתובת מפת חום ת"א 35.