אלטשולר שחם מקיפה מסלול הלכה

קרן הפנסיה אלטשולר שחם מקיפה מסלול הלכה (מזהה מסלול: 9760), המנוהלת על ידי אלטשולר, מציגה נכון ל-23 במרץ 2026, סך נכסים של 287,200.346 ₪. נתון זה נשאר ללא שינוי בהשוואה לסך הנכסים לפני שנה. הקרן מתמחה בניהול כספי פנסיה במסלול המותאם לדרישות ההלכה, ומשקיעה במגוון רחב של אפיקים.

תמהיל הנכסים של הקרן מראה חשיפה משמעותית למניות, המהוות 113.86% מסך הנכסים. מתוכן, חשיפת המניות לארה"ב עומדת על 98.93%, לישראל 7.53% ולשאר העולם 7.4%. חשיפת המניות נותרה ללא שינוי בהשוואה ללפני שנה. רכיב אגרות החוב הכולל בקרן עומד על 4.9%, כאשר אג"ח קונצרני ישראל מהווה 0.15% ואג"ח מחו"ל 4.75%. גם חשיפת אגרות החוב נותרה יציבה בהשוואה לשנה קודמת. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-4.81% במזומן ושווי מזומן.

בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, הקרן מקצה 4.5% מסך נכסיה. חשיפה זו כוללת 0.8% לנדל"ן, 2.63% לקרנות השקעה ו-1.07% להלוואות. נגזרים מהווים נתח משמעותי של 60.67% מתיק ההשקעות. תשואת הקרן השנתית עמדה על 12.60%.

בבחינת אחזקות מובילות, הקרן מחזיקה בממשל שקלית 0335 בשיעור של 5.06% (14,474.27 ₪), מ.ק.מ. 116 בשיעור של 4.21% (12,042.46 ₪) ושני רכיבים של Asset (מזומנים ושווי מזומנים) המהווים 3.67% (10,493.059 ₪) ו-3.52% (10,075.466 ₪) בהתאמה. אחזקה בולטת נוספת היא מ.ק.מ. 416 בשיעור של 2.96% (8,481.755 ₪).

בהשוואה לקבוצת עמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, אלטשולר שחם מקיפה מסלול הלכה מדורגת במקום ה-116 מתוך 215 לפי סך נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.04%, בעוד שבקרן זו היא גבוהה משמעותית ועומדת על 113.86%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.49%, בעוד שבקרן זו היא 4.9%. חשיפה להשקעות אלטרנטיביות בקרן עומדת על 4.5%, בהשוואה לממוצע קבוצתי של 4.85%.

למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות הפנסיה זמינה ברשימת קרנות.