מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר" (מזהה מסלול: 14259) מנוהלת על ידי חברת מיטב. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 650,592.996 ₪. הקרן מציגה חשיפה משמעותית למניות, לצד מרכיבים נוספים כפי שיפורט. מידע נוסף על קרנות פנסיה ניתן למצוא בדף הכללי של קרנות הפנסיה וברשימת הקרנות.

בבחינת חשיפת התיק נכון לתאריך המדובר, הקרן מציגה חשיפה כוללת למניות בשיעור של 62.89%. מתוכן, 59.95% מושקעים במניות ישראל, 2.51% במניות ארה"ב ו-0.43% במניות עולם. חשיפת אגרות החוב הכוללת עומדת על 0.12%, כאשר היא מורכבת מאגרות חוב חו"ל בלבד, ללא חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות בישראל. שיעור המזומן ושווי המזומן בתיק עומד על 6.3%, ואילו שיעור הנגזרים מהווה 30.68% מסך הנכסים.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה ללא שינוי ועמדה על 62.89% גם לפני שנה, מה שמעיד על יציבות בהקצאת נכס זה. באופן דומה, חשיפת אגרות החוב לפני שנה עמדה על 0.12%, בדומה למצב הנוכחי. סך הנכסים של הקרן לא השתנה ב-12 החודשים האחרונים, ונשאר על 650,592.996 ₪. הקרן הציגה תשואה שנתית של 6.75%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן נכון למועד הדיווח כוללות מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 54,313.731 ₪, המהווים 8.35% מסך הנכסים. כמו כן, בולטות אחזקות בתעודות סל העוקבות אחר מדד ת"א 125, כגון "אי.בי.אי. סל 4A ת"א 125" עם 5.8%, "קסם 4A ETF ת"א 125" עם 5.59%, "הראל סל 4A ת"א 125" עם 4.89% ו"מור סל 4A ת"א-125" גם כן עם 4.89%. מידע נוסף על מדדים רלוונטיים ניתן למצוא בויקיפדיה על מדד S&P 500 ובמפת החום של ת"א 35.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, "מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר" מדורגת במקום ה-89 מתוך 215 קרנות לפי נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 34.87%, נמוך משמעותית מהחשיפה של קרן זו למניות (62.89%). חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, ושיעור ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע עומד על 4.87%, כאשר בקרן זו אין חשיפה לאפיקים אלטרנטיביים.