מיטב פנסיה כללית מניות

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן מיטב פנסיה כללית מניות עומדת על 96%. זו קרן פנסיה (מזהה מסלול 2109) שמנהלת מיטב גמל ופנסיה בע"מ, והיא מסווגת בין מסלולי הפנסיה הכלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה. סך הנכסים בקרן הוא 404.9 מיליון ₪.

מעבר לחשיפה למניות, הדיווח הרשמי כולל שתי חשיפות נוספות. החשיפה לחו"ל היא 67.9%, והחשיפה למטבע חוץ היא 28.7%. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל 100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן.

הרכב הנכסים באוגוסט 2026 מראה שמניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 74.37% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 11.53%, ואג"ח ממשלתי סחיר 10.41%. קרנות נאמנות מהוות 1.87% מהנכסים, נכסים אחרים 0.99%, ואג"ח קונצרני 0.84%. כלומר כמעט ארבעה מכל חמישה שקלים בקרן מושקעים בקטגוריה המנייתית, ואחת מכל תשע יחידות כסף מוחזקת במזומן ובפיקדונות.

בשנה האחרונה עלו שתי החשיפות הרשמיות. החשיפה למניות עלתה מ 94% באוגוסט 2025 ל 96% באוגוסט 2026, תוספת של 2 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ 65.3% ל 67.9%, תוספת של 2.6 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 11.66%.

בקבוצת העמיתים של מסלולי הפנסיה הכלליים יש 148 קרנות, כולל הקרן הזו. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, כך שהקרן גבוהה ממנה בכ 38 נקודות אחוז. בדירוג לפי היקף נכסים היא נמצאת במקום 55 מתוך 148.

מי שבוחן חלופות עם חשיפה מנייתית דומה יכול להשוות לקרנות נוספות. אחת מהן היא מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש עם חשיפת מניות של 95.4%. אחרות הן מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר עם 97.7%, ואלטשולר שחם פנסיה כללית מניות עם 98.2%. מיטב מנהלת בינואר 2026 כ 130.8 מיליארד ₪ בקרנות הפנסיה החדשות, ומידע נוסף עליה זמין בדף מיטב פנסיה. את שאר המסלולים אפשר למצוא ברשימת קרנות הפנסיה.