מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה" (מזהה מסלול: 9973) מנוהלת על ידי חברת מיטב, ומשתייכת לקטגוריית קרנות הפנסיה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 135,321.283 ש"ח. הקרן מדורגת במקום ה-130 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, בהתבסס על סך הנכסים המנוהלים.

תמהיל הנכסים של הקרן מציג חשיפה כוללת למניות בשיעור של 25.16%. פירוט החשיפה למניות כולל 12.24% בישראל, 9.84% בארה"ב ו-3.08% בשאר העולם. חשיפת האג"ח הכוללת עומדת על 11.16%, כאשר 0.12% מופנים לאג"ח ממשלתי בישראל, 1.05% לאג"ח קונצרני בישראל ו-9.99% לאג"ח בחו"ל. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-7.32% במזומן ושווי מזומן. השקעות אלטרנטיביות מהוות 10.16% מתיק הקרן, מתוכם 7.18% בקרנות השקעה ו-2.98% בהלוואות. מרכיב הנגזרים בתיק הקרן גבוה יחסית ועומד על 46.11%.

בבחינת המגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 25.16%, ללא שינוי. באופן דומה, גם חשיפת האג"ח נשמרה ברמה של 11.16%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה בתקופה זו ונשאר 135,321.283 ש"ח. הקרן הציגה תשואה שנתית של 11.66%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 35.05%, חשיפת האג"ח הממוצעת היא 6.47%, והחשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות היא 4.82%. ניתן לראות כי "מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה" מציגה חשיפת מניות נמוכה יותר מהממוצע בקבוצה, וחשיפת אג"ח גבוהה יותר. חשיפתה להשקעות אלטרנטיביות גבוהה מהממוצע בקבוצה.

בין האחזקות המובילות של הקרן, ניתן למצוא Asset (לא סחיר נגזרים אחרים) עם 7.88% מהתיק, אג"ח ממשלתי צמודה 0529 עם 5.85%, ואג"ח ממשלתי צמודה 1131 עם 5.47%. אחזקות נוספות כוללות Asset (מזומנים ושווי מזומנים) עם 5.11% ואג"ח ממשלתי שקלית 0829 עם 4.84%.

למידע נוסף אודות קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף הכללי של מנהל הקרן או לעיין ברשימת קרנות הפנסיה. לסקירה רחבה יותר של שוק ההון, ניתן לבדוק את מדד S&P 500 או את מפת החום של ת"א 35.