מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040

קרן הפנסיה מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 (מזהה מסלול: 1645) מנוהלת על ידי מנורה. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 1,367,178.309 ש"ח. קרן זו מיועדת לחוסכים המעוניינים בתמהיל השקעות התואם את יעד הפרישה שלהם.

ניתוח חשיפת התיק מראה כי הקרן בעלת אוריינטציה משמעותית למניות, עם חשיפה כוללת של 56.95%. פירוט החשיפה למניות כולל 17.2% בישראל, 11.26% בארה"ב ו-28.49% בשוקי העולם. רכיב אגרות החוב בקרן עומד על 3.19%, מתוכם 0.02% באג"ח קונצרני ישראל ו-3.17% באג"ח חו"ל. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-14.1% במזומן ושווי מזומן, וכן 13.14% בהשקעות אלטרנטיביות הכוללות 0.29% בנדל"ן, 12.59% בקרנות השקעה ו-0.26% בהלוואות. נגזרים מהווים 26.82% מתיק ההשקעות.

בבחינת המגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה יציבה על 56.95%, בדומה לחשיפה לפני שנה. גם חשיפת אגרות החוב נותרה ללא שינוי, על 3.19%. סך הנכסים בקרן לא השתנה במהלך תקופה זו ועמד על 1,367,178.309 ש"ח, המהווה שינוי של 0%. מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 15.52%. נתונים לגבי תשואה מתחילת השנה ותשואה חודשית אחרונה לא סופקו.

האחזקות המובילות בקרן מגוונות. בראשן בנק הפועלים בע"מ, המהווה 9.03% מסך הנכסים עם שווי של 121,773.485 ש"ח. אחזקות נוספות כוללות ממשל צמודה 1028 (1.49%), לאומי (1.41%), MSFT US- Microsoft (1.4%), ופועלים (1.33%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension) המונה 215 קרנות, מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 ממוקמת בדירוג 64 מתוך 215 קרנות לפי נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 34.97%, בעוד שהחשיפה בקרן זו גבוהה משמעותית. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.5%, ואילו חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת עומדת על 4.81%.

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן, וכן לעיין ברשימת קרנות הפנסיה המלאה. ניתן גם לבחון קרנות דומות כגון מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות (13350), מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה (2155), כלל פנסיה לבני 50-60 (9655), אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות (13211), וכלל פנסיה כללי (ספיר) (2002). למידע כללי על מדד S&P 500, ניתן לעיין בויקיפדיה, ולצפות במפת חום ת"א 35.