הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר

הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר (מזהה מסלול: 14285) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 25,262.37 ₪. הקרן מציגה חשיפה גבוהה למניות, עם דגש על השוק האמריקאי, ונכללת בקבוצת ההשוואה של קרנות פנסיה הכוללת 215 קרנות.

תמהיל הנכסים של הקרן, נכון למועד הנתונים, מציג חשיפה כוללת למניות בשיעור של 155.45%. חשיפה זו מורכבת מ-21.56% מניות מישראל, 99.6% מניות מארה"ב, ו-34.29% מניות משווקים גלובליים. באג"ח, הקרן חשופה ב-0.04% לאג"ח ממשלתיות בישראל, ב-1.1% לאג"ח קונצרניות בישראל, וב-12.64% לאג"ח מחו"ל, בסך כולל של 13.78%. מרכיב המזומנים ושווי המזומנים עומד על 28.03%, והשקעות אלטרנטיביות מהוות 0.43% מסך הנכסים, כאשר רכיב הנדל"ן עומד על 0% וקרנות השקעה על 0.43%. נגזרים מהווים מינוס 4.75% מהתיק.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה ללא שינוי מהותי ועומדת על 155.45%, בדומה למצב לפני שנה. גם חשיפת האג"ח נשארה יציבה על 13.78%. סך הנכסים בקרן נשאר ללא שינוי בתקופה זו, ועמד על 25,262.37 ₪. הקרן הציגה תשואה שנתית של 14.73%. נתונים אלו מספקים תמונה על יציבות מסוימת במבנה התיק והיקפו בתקופה הנבדקת.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מספר רכיבי מזומנים ושווי מזומנים, המהווים נתח משמעותי. בין היתר, Asset (מזומנים ושווי מזומנים) מהווה 5.5% מסך הנכסים עם שווי של 1,446.114 ₪, ורכיב נוסף של Asset (מזומנים ושווי מזומנים) מהווה 5.24% עם שווי של 1,377.631 ₪. כמו כן, ערד 2034 סדרה 8880 מהווה 4.72% מהתיק, ו-מ.ק.מ. 516 מהווה 2.76%. חשיפת המניות הגבוהה בקרן עולה באופן ניכר על הממוצע בקבוצת העמיתים.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר ממוקמת בדירוג נכסים 169 מתוך 215. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 34.92%, בעוד שבקרן זו היא 155.45%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.45%, לעומת 13.78% בקרן. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.87%, בעוד שבקרן היא 0.43%. ניתן למצוא מידע נוסף על מנהל הקרן בדף מנהל הקרן וכן ברשימה המלאה של קרנות הפנסיה. למידע נוסף על ביצועי שוק המניות, ניתן לעיין במדד S&P 500 בויקיפדיה או במפת החום של ת"א 35.