הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר

הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר (מזהה מסלול: 14288) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 2,197.676 ₪. הקרן מציגה חשיפה משמעותית למניות ואגרות חוב, לצד מרכיב של נגזרים והשקעות אלטרנטיביות.

בפירוט חשיפת התיק, הקרן מחזיקה ב-30.18% במניות, כאשר החלוקה היא 21.23% במניות ישראל, -3.4% במניות ארה"ב, ו-12.35% במניות עולם. בתחום אגרות החוב, הקרן מציגה חשיפה כוללת של 17.6%, מתוכם 0.48% באג"ח ממשלתי ישראל, 1.53% באג"ח קונצרני ישראל, ו-15.59% באג"ח חו"ל. כמו כן, קיים רכיב של 1.04% במזומן ושווי מזומן, ו-0.51% בהשקעות אלטרנטיביות, הכוללות קרנות השקעה.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות וכן חשיפת האג"ח נותרו ללא שינוי, כאשר שתיהן ירדו בפועל ביחס לחשיפה לפני שנה - חשיפת המניות נשארה על 30.18%, וחשיפת האג"ח נותרה על 17.6%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה בתקופה זו ונשאר על 2,197.676 ₪. הקרן הציגה תשואה שנתית של 14.61%.

בין האחזקות המובילות של הקרן ניתן למצוא אג"ח ממשלתי צמוד 1131 בהיקף של 156.978 ₪ (6.65%), אג"ח ממשל צמודה 1033 בהיקף של 154.225 ₪ (6.53%), ואג"ח ממשלתי צמוד 0529 בהיקף של 102.781 ₪ (4.35%). בנוסף, הקרן מחזיקה בנכסי מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 81.637 ₪ (3.46%) ועוד 69.453 ₪ (2.94%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension) הכוללת 215 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 34.98%, נתון גבוה מחשיפת המניות בקרן הפניקס. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.44%, נמוך משמעותית מחשיפת האג"ח בקרן זו. החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.87%, גבוהה יותר מהחשיפה בקרן זו. הקרן מדורגת במקום ה-204 מתוך 215 קרנות בקבוצה לפי סך נכסים. מידע נוסף על מנהל הקרן וקרנות פנסיה ניתן למצוא בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות הפנסיה. בנוסף, ניתן להתעדכן במדד S&P 500 או במפת החום של ת"א 35.