הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר

הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר (מזהה מסלול: 15221) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי חברת הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 48,324.421 ש"ח. קרן זו ממוקמת בדירוג 159 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה, המונה קרנות פנסיה. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

תמהיל הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר מאופיין בחשיפה גבוהה למניות, המהוות 98.05% מסך הנכסים. מתוך חשיפה זו, 79.72% מוקצים למניות בישראל, 9.31% למניות בארה"ב, ו-9.02% למניות בשאר העולם. חשיפת האג"ח בקרן עומדת על 4.94%, כולה באגרות חוב מחו"ל, ללא חשיפה לאג"ח ממשלתי או קונצרני בישראל. מרכיב המזומן ושווי מזומן בקרן הוא 1.41%, ונגזרים מהווים 1.21% מהתיק. אין חשיפה להשקעות אלטרנטיביות או לאגרות חוב מיועדות.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה יציבה על 98.05%, ללא שינוי. באופן דומה, חשיפת האג"ח נותרה 4.94% לאורך תקופה זו. סך הנכסים בקרן, העומד כיום על 48,324.421 ש"ח, נשאר ללא שינוי לעומת לפני שנה. תשואת הקרן השנתית עומדת על 45.87%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות חברות ישראליות בולטות ונכסים מגוונים. האחזקה הגדולה ביותר היא מניות בנק לאומי, המהוות 7.47% מהתיק בשווי של 3,582.881 ש"ח. לאחריה, מניות בנק הפועלים עם 6.25% משווי התיק (3,000.857 ש"ח), ותעודת סל הראל סל ת"א 125 עם 4.31% (2,066.234 ש"ח). מניות Teva Pharmaceutical Industries מהוות 3.77% מהתיק (1,806.904 ש"ח), ופסגות ETF אינדקס בנקים ישראל מהווה 3.47% (1,664.263 ש"ח). לאור חשיפה גבוהה למניות, ייתכן שתמצא עניין גם במפת חום ת"א 35 ובמדד ה- S&P 500.

בהשוואה לקבוצת עמיתים המונה 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות של הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר, העומדת על 98.05%, גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה, העומד על 34.75%. חשיפת האג"ח בקרן, 4.94%, נמוכה מעט מהממוצע בקבוצה שעומד על 6.49%. כמו כן, בעוד שהממוצע לקבוצה בחשיפה לאלטרנטיבי הוא 4.87%, בקרן זו אין חשיפה כלל להשקעות אלטרנטיביות. ניתן לבחון קרנות פנסיה נוספות ברשימת הקרנות.