הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר

הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר (מזהה מסלול: 2188) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 158,696.476 ₪.

בבחינת חשיפת התיק, אחוז המניות בקרן מסתכם ב-5.57%, מתוכם 0.1% מניות בישראל, 4.2% מניות בארה"ב, ו-1.27% מניות בשווקי העולם. חשיפת הקרן לאגרות חוב עומדת על 13.21%, כאשר 0.1% מוקדשים לאג"ח ממשלתיות בישראל, 2.82% לאג"ח קונצרניות בישראל, ו-10.29% לאג"ח מחו"ל. מרכיב המזומנים ושווי מזומנים בקרן הוא 5.83%. השקעות אלטרנטיביות מהוות 3.77% מסך הנכסים, הכוללות 0.23% בקרנות השקעה ו-3.54% בהלוואות. נגזרים מהווים 75.62% מחשיפת התיק.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה יציבה על 5.57%, בעוד שחשיפת אגרות החוב נותרה גם היא ללא שינוי, על 13.21%. סך הנכסים בקרן לא השתנה בתקופה זו. הקרן הציגה תשואה שנתית של 13.75%.

האחזקות המובילות בקרן כוללות מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 5,208.4 ₪ (3.28%), אג"ח ממשלתי צמוד 1131 בהיקף של 3,008.915 ₪ (1.9%), ואג"ח ממשלתי צמודה 1033 בהיקף של 2,956.137 ₪ (1.86%). אחזקות נוספות הן אג"ח חברת החשמל 35 בהיקף של 2,283.774 ₪ (1.44%) ואג"ח חברת החשמל 34 בהיקף של 2,201.546 ₪ (1.39%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר מדורגת במקום ה-128 מתוך 215 קרנות על פי נכסים מנוהלים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 35.15%, בעוד שהקרן מציגה חשיפה של 5.57%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.46%, והקרן מציגה חשיפה של 13.21%. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.85%, בעוד שבקרן זו היא 3.77%.

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימת קרנות פנסיה נוספות זמינה ברשימת הקרנות.