הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 (מזהה מסלול: 7235) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים בקרן עומד על 597,088.577 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-93 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה לפי נכסים.

תמהיל הנכסים של הקרן מציג חשיפה משמעותית למניות, המהוות 71.51% מסך הנכסים. מתוך זה, 18.75% מושקעים במניות בישראל, 39.29% במניות בארה"ב, ו-13.47% במניות ברחבי העולם. חשיפת האג"ח בקרן עומדת על 6.81%, מתוכם 0.11% באג"ח ממשלתיות בישראל, 0.96% באג"ח קונצרניות בישראל, ו-5.74% באג"ח מחו"ל. רכיב המזומנים ושווי המזומנים בקרן עומד על 6.22%.

בנוסף, הקרן מחזיקה ב-1.99% השקעות אלטרנטיביות, הכוללות הלוואות. לא קיימת חשיפה לנדל"ן או לקרנות השקעה בקטגוריה זו. חשוב לציין כי רכיב הנגזרים בקרן עומד על 43.17%. בהשוואה ל-12 החודשים האחרונים, חשיפות המניות והאג"ח נותרו יציבות, כאשר סך הנכסים לא השתנה באופן מהותי. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 15.60%.

אחזקותיה המובילות של הקרן כוללות אג"ח ממשלתי צמוד 1131, המהווה 5.14% (31,185.203 ₪), אג"ח ממשל צמודה 1033 בשיעור 5.05% (30,638.2 ₪), ו-Asset (מזומנים ושווי מזומנים) בשיעור 3.57% (21,649.729 ₪). כמו כן, הקרן מחזיקה באג"ח ממשלתי צמוד 0529 (3.37%) ובאג"ח ממשל שקלי 1152 (2.11%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.01%, בעוד שבקרן הפניקס פנסיה משלימה היא גבוהה יותר ועומדת על 71.51%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.49%, בדומה לחשיפת הקרן. החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.86%, גבוהה מהחשיפה בקרן זו. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או לעיין ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם להרחיב את הידע על מדדים כמו מדד S&P 500 ולבחון את מפת החום ת"א 35.