הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה (מזהה מסלול: 7236) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי חברת הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 184,389.508 ש"ח. קרן זו מיועדת לבני 60 ומעלה ומציגה מדיניות השקעה ייחודית המתאימה לאוכלוסייה זו.

הרכב תיק ההשקעות של הקרן מגוון וכולל חשיפה משמעותית למניות ולנגזרים. נכון לתאריך הדיווח, חשיפת המניות הכוללת עומדת על 41.27%, כאשר 11.34% מושקעים במניות ישראל, 22.08% במניות ארה"ב, ו-7.85% במניות עולם. חשיפת אגרות החוב מסתכמת ב-11.64%, מתוכם 0.03% באג"ח ממשלתי ישראל, 1.01% באג"ח קונצרני ישראל, ו-10.6% באג"ח חו"ל. רכיב הנגזרים בתיק גבוה במיוחד ועומד על 51.1%, ורכיב המזומן ושווי המזומן מהווה 12.28% מהנכסים. השקעות אלטרנטיביות מיוצגות על ידי 0.03% בקרנות השקעה ו-4.5% בהלוואות, בסך כולל של 4.53% מהתיק.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 41.27%, בדומה לחשיפה לפני שנה. גם חשיפת אגרות החוב שמרה על יציבות ועמדה על 11.64% בשני המועדים. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה באופן מהותי במהלך השנה האחרונה, ונשאר על 184,389.508 ש"ח. תשואת הקרן השנתית עומדת על 10.63%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות אגרות חוב ממשלתיות. בין האחזקות הבולטות ניתן למצוא "ממשלתי צמוד 1131" המהווה 7.52% מהתיק (13,846.646 ש"ח), "ממשל צמודה 1033" המהווה 7.39% (13,603.769 ש"ח), ו"ממשלתי צמוד 0529" עם 4.92% (9,066.018 ש"ח). בנוסף, רכיב "Asset (מזומנים ושווי מזומנים)" מהווה 4.35% (8,003.423 ש"ח) ו"ממשל שקלי 1152" מהווה 3.09% (5,682.493 ש"ח).

בהשוואה לקבוצת העמיתים הרחבה, הכוללת 215 קרנות פנסיה, הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה מציגה חשיפת מניות של 41.27%, הגבוהה מהממוצע בקבוצה העומד על 35.07%. חשיפת אגרות החוב של הקרן, העומדת על 11.64%, גבוהה אף היא מהממוצע בקבוצה, העומד על 6.46%. רכיב ההשקעות האלטרנטיביות בקרן (4.53%) נמוך במעט מהממוצע בקבוצה (4.85%). בדירוג הקרנות לפי נכסים, הקרן ממוקמת במקום ה-123 מתוך 215 קרנות בקבוצה. לקבלת מידע נוסף על קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם לעיין במידע על מדד S&P 500 או במפת חום ת"א 35.