הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה (מזהה מסלול: 9974) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי חברת הפניקס. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על כ-44,281,526.65 ₪. קרן זו מיועדת לעמיתים עד גיל 50 ומשקפת מדיניות השקעה ייחודית ביחס לקבוצת ההשוואה שלה. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות של הקרן, נכון למועד הדוח, חשיפת המניות הכוללת עומדת על 125.09%. מתוך חשיפה זו, 31.37% מוקצים למניות בישראל, 73.48% למניות בארה"ב ו-20.24% למניות בשאר העולם. חשיפת אגרות החוב הכוללת נמוכה יחסית, ועומדת על 2.28%, כאשר 0.08% מושקעים באג"ח קונצרני ישראלי ו-2.2% באג"ח מחו"ל. הקרן אינה מחזיקה באג"ח ממשלתי ישראלי או באג"ח מיועדות. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-15.78% מזומן ושווי מזומן.

השקעות אלטרנטיביות מהוות מרכיב משמעותי בתיק, עם שיעור כולל של 15.16%. השקעות אלה כוללות 1.32% בנדל"ן, 10.78% בקרנות השקעה ו-3.06% בהלוואות. כמו כן, לקרן חשיפה לנגזרים בשיעור של 14.27%. בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה ללא שינוי ברמה של 125.09%, וחשיפת אגרות החוב נותרה גם היא ללא שינוי ברמה של 2.28%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה בתקופה זו. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 17.97%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מספר מרכיבי מזומן ושווי מזומן, לצד מניות בנקים ישראלים. בין האחזקות הבולטות ניתן למצוא Asset (מזומנים ושווי מזומנים) בסך 1,235,529.86 ₪ המהווים 2.7% מהתיק, מניות לאומי בסך 1,120,761.46 ₪ (2.45%), ומניות פועלים בסך 959,373.92 ₪ (2.1%). אחזקות נוספות של Asset (מזומנים ושווי מזומנים) כוללות סכומים של 877,923.95 ₪ (1.92%) ו-748,897.73 ₪ (1.64%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים (פנסיה), הכוללת 215 קרנות, הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה מדורגת במקום ה-2 מתוך 215 לפי סך נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 34.95%, בעוד שבקרן זו היא גבוהה משמעותית ועומדת על 125.09%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.51%, לעומת 2.28% בקרן זו. שיעור ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע בקבוצה עומד על 4.8%, נמוך מ-15.16% בקרן הנדונה. ניתן לבחון קרנות נוספות ברשימת קרנות הפנסיה. למידע על מדדי מניות רלוונטיים, ניתן לעיין במדד S&P 500 או במפת חום ת"א 35.