ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

עם סך נכסים של 13.27 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי, ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות (מזהה מסלול 8563) ממוקמת במקום התשיעי מתוך 162 קרנות השתלמות בקבוצת העמיתים, לפי היקף הנכסים. הקרן מנוהלת על ידי ילין לפידות, והמסלול מיועד למי שמחפש חשיפה מנייתית מלאה במסגרת קרן השתלמות.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 100.2%, החשיפה לחו"ל על 67.3% והחשיפה למטבע חוץ על 27.1%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים הוא 58.81%, כלומר הקרן גבוהה ממנו ב־41.39 נקודות אחוז.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 38.32% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות מהווים 34.93%. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 24.82% מהנכסים. שאר הסעיפים קטנים: קרנות נאמנות 0.83%, אג"ח קונצרני 0.58%, נכסים אחרים 0.48% והלוואות 0.04%.

מול אוגוסט 2025 חלו שני שינויים. החשיפה למניות עלתה מ־98.2% ל־100.2%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ־71.9% ל־67.3%, ירידה של 4.6 נקודות אחוז.

נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית של המסלול היא 18.23%, התשואה מתחילת השנה 9.23% והתשואה החודשית האחרונה 1.86%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואה עתידית, ומסלול עם חשיפה מנייתית מלאה צפוי לנוע בתנודתיות גבוהה יותר ממסלולים מעורבים.

קרנות השתלמות נוספות עם חשיפת מניות דומה: כלל השתלמות מניות (100.2%), אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 (100.2%), אנליסט השתלמות עוקב מדדים גמיש (100.2%), הראל השתלמות מניות סחיר (100.3%) ומגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות (100.1%).

אפשר להמשיך לדף מסלולי ילין לפידות, או לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה.