מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה

בקרן פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה (מזהה מסלול 13286) מנוהלים לפי הדיווח הרשמי נכסים בהיקף של 1.8 מיליון ₪. בדירוג לפי נכסים הקרן נמצאת במקום 34 מתוך 39 קרנות בקבוצת העמיתים של מסלולי פנסיה למקבלי קצבה. מנהלת הקרן היא מיטב גמל ופנסיה בע"מ, ומידע נוסף עליה זמין בדף מיטב פנסיה.

המנהל עצמו גדול בהרבה מהקרן. בינואר 2026 הפכה מיטב למנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם כ 130.8 מיליארד ₪. השליטה בחברה מתחלקת בין צבי סטפק, בכ 28.4%, לקבוצת BRM של אלי וניר ברקת, בכ 28.5%. מיטב נמנית גם עם הקרנות הנבחרות של המדינה.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 33.2%, החשיפה לחו"ל על 23.2% והחשיפה למטבע חוץ על 5.2%. שלוש החשיפות נמדדות כל אחת בנפרד, ולכן אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל 100%.

הרכב הנכסים בדיווח של אוגוסט 2026 שונה במבנהו. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 89.81% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 10.1% ונכסים אחרים 0.12%. השורה של מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות עומדת על מינוס 0.03% מהנכסים. נתוני הרכב הנכסים וחשיפות המניות נמדדים בשיטות שונות, ולכן אין לקרוא אותם כנתון אחד.

בהשוואה שנתית חלו שני שינויים בחשיפות. החשיפה למניות ירדה מ 37.7% באוגוסט 2025 ל 33.2% באוגוסט 2026, ירידה של 4.5 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ 15.2% ל 23.2%, עלייה של 8 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 12.36%.

בקבוצת העמיתים, שכוללת 39 קרנות, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 21.81%. חשיפת המניות של הקרן, 33.2%, גבוהה ממנה ב 11.39 נקודות אחוז. קרנות דומות מבחינת חשיפת המניות הן מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה עם 32.4%, אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה עם 31.8% והראל פנסיה לגילאי 60 ומעלה עם 31.4%. אפשר להשוות בין כל הקרנות ברשימת קרנות הפנסיה.