מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים

הקרן מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים (מסלול 2157) מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, והיא מיועדת למקבלי קצבה. סך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי הוא 136.6 מיליון ₪, והיא מדורגת במקום ה-19 מתוך 39 קרנות בקבוצת מסלולי הפנסיה למקבלי קצבה, לפי היקף נכסים.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן עומדת על 0%, והחשיפה לחו"ל עומדת גם היא על 0%. החשיפה למטבע חוץ היא 0.4%. שלוש החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח מבוסס כמעט כולו על אג"ח. אג"ח מיועדות מהוות 60.56% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 26.68%, ואג"ח קונצרני מהווה 7.37%. מזומן ופיקדונות מהווים 5.4% מהנכסים. מניות אינן מופיעות בהרכב הנכסים, בהתאם לחשיפה של 0%.

בהשוואה לשנה הקודמת, החשיפה למניות והחשיפה לחו"ל נשארו על 0% באוגוסט 2025 ובאוגוסט 2026, כלומר לא נרשם שינוי בשתיהן. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 6.75%.

בקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 21.81%, ואילו בקרן זו היא 0%. הפער הזה משקף מדיניות השקעה שונה מזו של הקרן הממוצעת בקבוצה, ולכן כדאי לבחון את התשואה של הקרן מול קרנות בעלות הרכב דומה ולא מול הממוצע הכולל. מיטב גמל ופנסיה היא חלק מבית ההשקעות מיטב, שבינואר 2026 ניהל כ-130.8 מיליארד ₪ בקרנות הפנסיה החדשות.

קרנות דומות בקבוצה, שחשיפת המניות שלהן גם היא 0%, הן מגדל מקפת משלימה מדדי אג"ח, מור פנסיה כללית עוקב מדדים עוקב מדדי אג"ח, מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות, מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר ומיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים. אפשר להמשיך לדף כל קרנות הפנסיה של מיטב, או לעבור אל רשימת קרנות הפנסיה להשוואה רחבה יותר.