הפניקס פנסיה משלימה- שריעה

עם נכסים של 2.64 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי, הקרן "הפניקס פנסיה משלימה שריעה" (מזהה מסלול 14082) ממוקמת במקום 29 מתוך 148 קרנות בקבוצת מסלולי פנסיה כלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה. הקרן היא קרן פנסיה, והיא מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, חלק מקבוצת הפניקס שמציעה גם מוצרי גמל, השתלמות וביטוח. מידע נוסף על המנהל זמין בדף הפניקס פנסיה.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 89.8%, החשיפה לחו"ל על 96.3% והחשיפה למטבע חוץ על 96.3%. החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן. הנתונים משקפים אוריינטציה מנייתית גבוהה וכמעט מלאה לשווקים מחוץ לישראל, ולכן גם תנודות בשער המטבע משפיעות על הקרן באופן ישיר.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 89.75% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 10.19% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים 0.06% בלבד. כלומר כמעט כל יתרת הנכסים מעבר לרכיב המנייתי מוחזקת במזומן ובפיקדונות.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ־89% באוגוסט 2025 ל־89.8% באוגוסט 2026, ובמקביל עלתה החשיפה לחו"ל מ־95.3% ל־96.3%. מדובר בשינויים קטנים, שמצביעים על יציבות יחסית במדיניות ההשקעה. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 18.31%.

בקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 57.61%, ואילו בקרן זו היא 89.8%, פער של כ־32 נקודות אחוז. מי שמשווה בין קרנות בעלות פרופיל מנייתי דומה יכול לעיין בקרנות הראל פנסיה כללית קיימות עם חשיפת מניות של 87.8%, מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש עם 95.4%, מיטב פנסיה כללית מניות עם 96%, מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר עם 97.7%, ואינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 עם 97.9%. רשימה מלאה של המסלולים זמינה בעמוד קרנות הפנסיה.