הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

הפניקס פנסיה משלימה, מסלול בסיסי למקבלי קצבה, היא קרן פנסיה בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, מזהה מסלול 15222. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים בקרן עומד על 4.4 מיליון ₪. זהו היקף קטן, והוא ממקם את המסלול במקום 33 מתוך 39 קרנות בקבוצת מסלולי הפנסיה למקבלי קצבה, לפי גודל הנכסים.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן עומדת על 0%, החשיפה לחו"ל על 100% והחשיפה למטבע חוץ על 96.8%. החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק, ולכן הן אינן מסתכמות ל-100%. כל אחת מהן מודדת היבט אחר של הקרן.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מורכב ברובו ממזומן ופיקדונות, שמהווים 81.21% מהנכסים. אג"ח קונצרני מהווה 18.07% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 1.54% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים מינוס 0.82% מהנכסים. הרכב זה מוצג בנפרד מהחשיפות הרשמיות שפורטו לעיל.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות נשארה על 0% הן באוגוסט 2025 והן באוגוסט 2026. החשיפה לחו"ל עלתה מ-98.6% באוגוסט 2025 ל-100% באוגוסט 2026. התשואה השנתית שדווחה לקרן עומדת על 9.18%.

בקבוצת העמיתים של מסלולי פנסיה למקבלי קצבה יש 39 קרנות, כולל הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 21.81%, ואילו בקרן זו היא 0%, כך שפרופיל הסיכון המנייתי שלה שונה מהממוצע בקבוצה. קרנות נוספות עם חשיפת מניות של 0% הן מגדל מקפת משלימה מדדי אג"ח, מור פנסיה כללית עוקב מדדים עוקב מדדי אג"ח, מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות, מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים ומיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר.

למידע על שאר המסלולים של היצרן אפשר לעבור אל דף הפניקס פנסיה, ולהשוואה רחבה בין קרנות הפנסיה אל רשימת קרנות הפנסיה.