הפניקס השתלמות משולב סחיר

מסלול 15211, הפניקס השתלמות משולב סחיר, הוא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים עומד על 113 מיליון ₪. בדירוג לפי נכסים הקרן נמצאת במקום 106 מתוך 162 קרנות בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות, כלומר במחצית השנייה של הטבלה מבחינת גודל.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 52%, החשיפה לחו"ל על 48.9% והחשיפה למטבע חוץ על 18.4%. הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים הוא 58.81%, כך שהקרן נמוכה ממנו בכ־6.8 נקודות אחוז. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 35.23% מהנכסים. אג"ח קונצרני מהווה 28.97%, אג"ח ממשלתי סחיר 17.08%, ומזומן ופיקדונות 16.83%. קרנות נאמנות מהוות 1.48% מהנכסים, ונכסים אחרים 0.42%. נתח המזומן והפיקדונות גבוה יחסית, והוא כמעט זהה לנתח האג"ח הממשלתי הסחיר.

בהשוואה לאוגוסט 2025 החשיפה למניות עלתה מ־48.4% ל־52%, עלייה של 3.6 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־44.1% ל־48.9%, עלייה של 4.8 נקודות אחוז. מבחינת תשואות, נכון לחודש אוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 12.88%, התשואה מתחילת השנה 6.65% והתשואה החודשית האחרונה 1.38%.

קרנות השתלמות נוספות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את מנורה השתלמות עוקב מדדים גמיש (52%), את הפניקס השתלמות הלכה (52%), את כלל השתלמות משולב סחיר (51.9%), את כלל השתלמות כללי (52.2%) ואת מנורה השתלמות כללי (51.5%). מסלולים נוספים של החברה מופיעים בעמוד קרנות ההשתלמות של הפניקס, והשוואה רחבה יותר זמינה ברשימת קרנות ההשתלמות.