הפניקס השתלמות משולב סחיר

קרן ההשתלמות הפניקס השתלמות משולב סחיר (מזהה מסלול: 15211) מיועדת למעוניינים בחיסכון לטווח בינוני, תוך שמירה על נזילות גבוהה יחסית. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות ההשתלמות ומאפשרת למשוך את הכספים לאחר שש שנות ותק, או מוקדם יותר במקרים מסוימים כמו יציאה לגמלאות, השתלמות מקצועית או לצורך רכישת דירה.

השוואת הקרן לקבוצת העמיתים הרחבה, הכוללת 101 קרנות השתלמות נוספות, מספקת נקודת מבט על מיקומה בתעשייה. על פי הנתונים, הפניקס השתלמות משולב סחיר מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בקבוצה מבחינת היקף הנכסים המנוהלים. נתון זה מצביע על כך שהקרן אינה מופיעה ברשימת הקרנות בעלות נכסים מנוהלים. חשוב לציין כי דירוג זה מתייחס לגודל הקרן ולאו דווקא לתשואותיה או לביצועיה.

בבחינת חשיפת הנכסים הממוצעת בקבוצת העמיתים (השתלמות), עולה כי חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 30.1%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה עומדת על 8.12%, בעוד החשיפה הממוצעת לנכסים אלטרנטיביים היא 1.85%. נתונים אלו מאפשרים להעריך את אסטרטגיית ההשקעה של הקרן ביחס לממוצע בשוק.

למידע נוסף אודות קרנות השתלמות, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה. היבטים רחבים יותר של שוק ההון ניתן למצוא בקישורים חיצוניים, כגון מידע על מדד S&P 500 בויקיפדיה, או במפת החום של ת"א 35 לניתוח מגמות בשוק המקומי.