אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה

אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה (מזהה מסלול: 14045) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אינפיניטי. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים בקרן עומד על 7,586.077 ₪. הקרן מיועדת לעמיתים בני 50 ומטה, ומתאפיינת בתמהיל השקעות ספציפי הכולל חשיפה משמעותית למניות ולנגזרים, לצד מרכיבי חוב ומזומן.

בבחינת חשיפת התיק, נכון לתאריך המדובר, 51.9% מנכסי הקרן מושקעים במניות. חשיפה זו מתחלקת בין 37.11% במניות ישראל, 14.42% במניות ארה"ב ו-0.37% במניות עולם. אגרות חוב מהוות 3.81% מסך הנכסים, כאשר 0.15% מושקעים באג"ח קונצרני בישראל ו-3.66% באג"ח חו"ל. יש לציין כי 8.84% מנכסי הקרן מוחזקים במזומן ושווי מזומן, ומרכיב הנגזרים בתיק עומד על 35.45%.

בהשוואה לתקופה שלפני שנה, נרשמה ירידה בחשיפת המניות והאג"ח, אך האחוז המדויק לא צוין עבור מגמה זו. סך הנכסים של הקרן לא השתנה מהותית ועמד על 7,586.077 ₪ בשני התאריכים. התשואה השנתית של הקרן עמדה על 5.46%, כאשר נתוני תשואה מתחילת השנה והתשואה החודשית האחרונה אינם זמינים.

הקרן מדורגת במקום ה-190 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה של קרנות פנסיה, לפי נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה זו עומדת על 34.92%, בעוד שבאינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה היא גבוהה יותר ועומדת על 51.9%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.5%, מעל החשיפה בקרן זו שעומדת על 3.81%. חשיפת נכסים אלטרנטיביים ממוצעת בקבוצה היא 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה כזו.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 649.742 ₪ המהווים 8.56% מהתיק, וכן ממשל צמודה 0529 בהיקף של 339 ₪ (4.47%). אחזקות נוספות כוללות את תכלית סל PHLX Semiconductor בשיעור 3.54% (268.278 ₪), MTF סל (A4) Nasdaq10 בשיעור 3.05% (231.214 ₪) ו-SPY US בשיעור 3% (227.314 ₪).

למידע נוסף על מנהל הקרן וקרנות פנסיה אחרות, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם לעיין במידע על מדד S&P 500 או במפת החום של ת"א 35.