אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60

אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 (מזהה מסלול: 14046) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אינפיניטי. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 4,852.525 ש"ח. הקרן מיועדת לעמיתים בטווח גילאים 50 עד 60 ומשקפת מדיניות השקעה המותאמת לקבוצת גיל זו.

בבחינת חשיפת התיק, הקרן מציגה פיזור נכסים הכולל 46.42% במניות, כאשר החשיפה למניות ישראל עומדת על 36.72%, למניות ארה"ב על 6.39%, ולמניות עולם על 3.31%. רכיב אגרות החוב מסתכם ב-5.25% מכלל התיק, וכולל חשיפה לאג"ח חו"ל. יש לציין כי נכון לתאריך זה, אין חשיפה לאג"ח ממשלתי או קונצרני ישראלי. נכסים במזומן ושווי מזומן מהווים 2.57% מהתיק, ורכיב הנגזרים משמעותי ועומד על 45.76% מסך הנכסים. השקעות אלטרנטיביות אינן קיימות בתיק.

בבחינת המגמות במהלך 12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 46.42%, וחשיפת אגרות החוב נותרה גם היא ללא שינוי על 5.25%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה במהלך תקופה זו ועמד על 4,852.525 ש"ח. תשואת הקרן השנתית עומדת על 14.68%.

השוואת הקרן לקבוצת העמיתים הרחבה יותר, הכוללת 215 קרנות פנסיה, מראה כי חשיפת המניות בקרן (46.42%) גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה (34.95%). לעומת זאת, חשיפת אגרות החוב בקרן (5.25%) נמוכה מעט מהממוצע בקבוצה (6.49%), וחשיפה לאלטרנטיביות אפסית בהשוואה לממוצע הקבוצה (4.87%). דירוג הקרן מבחינת סך נכסים מציב אותה במקום ה-194 מתוך 215 קרנות בקבוצה.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את ממשל שקלי 0928, המהווה 3.78% מסך הנכסים (183.423 ש"ח), ואת קסם SP500 ETF עם 3.22% מהתיק (156.234 ש"ח). אחזקות נוספות כוללות את MTF סל (4A) תא 90, תכלית סל (00) תלבונד וממשל צמודה 0529. מידע נוסף על מנהל הקרן ורשימת קרנות פנסיה ניתן למצוא בדף מנהל הקרן וברשימת הקרנות.