כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות

קרן הפנסיה כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול: 14231) מנוהלת על ידי כלל. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 5,245.67 ש"ח. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות הפנסיה, והיא מציעה מסלול השקעה המתמקד במעקב אחר מדדי מניות. למידע נוסף אודות קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות הפנסיה.

ניתוח חשיפת התיק של הקרן מראה כי חשיפת המניות הכוללת עומדת על 33.26%, כאשר 29.46% מושקעים במניות ישראל, 4.07% במניות עולם, ו-0.27%- במניות ארה"ב (נתון שלילי). חשיפת אגרות החוב הכוללת מסתכמת ב-1.52%, מתוכם 0.98% באגרות חוב ממשלתיות ישראל, 0.09% באגרות חוב קונצרניות ישראל, ו-0.45% באגרות חוב חו"ל. כמו כן, לקרן חשיפה ניכרת לנגזרים בהיקף של 55.31% ולמזומן ושווי מזומן בהיקף של 9.3%. נתונים אלו משקפים את אסטרטגיית ההשקעה העוקבת אחר מדדי מניות.

בבחינת המגמות ב-12 החודשים האחרונים, נציין כי חשיפת המניות נותרה ללא שינוי ברמה של 33.26%, וכן גם חשיפת אגרות החוב נותרה יציבה בשיעור של 1.52%. גם סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב לחלוטין באותה תקופה, ללא שינוי, ועמד על 5,245.67 ש"ח. תשואת הקרן השנתית עומדת על 1.97%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות את ממצמ 1028 עם 282.634 ש"ח (5.4% מנכסי הקרן) ואת ממשק 0432 עם 181.196 ש"ח (3.46% מנכסי הקרן). אחזקה משמעותית נוספת היא ממשק 0537 בהיקף של 156.918 ש"ח (3% מנכסי הקרן). אחזקות אלו מספקות הצצה למרכיבי התיק העיקריים של הקרן.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.01%, בעוד שבקרן זו היא 33.26%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה גבוהה יותר ועומדת על 6.51%, לעומת 1.52% בקרן זו. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.87%, כאשר בקרן זו אין חשיפה לאפיק זה. הקרן מדורגת במקום ה-193 מתוך 215 קרנות בקבוצה מבחינת סך הנכסים המנוהלים. ניתן להרחיב את הידע על שוקי המניות באמצעות מדד S&P 500 או מפת חום ת"א 35.