כלל פנסיה משולב סחיר

קרן הפנסיה כלל פנסיה משולב סחיר (מזהה מסלול: 14232) מנוהלת על ידי חברת כלל. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 42,693.905 ש"ח. קרן זו מדורגת במקום ה-163 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, המהווה את קבוצת עמיתי הפנסיה.

ניתוח חשיפת התיק של כלל פנסיה משולב סחיר מראה כי החשיפה למניות עומדת על 41.15% מסך הנכסים. מתוך חשיפה זו, 36.22% מושקעים במניות בישראל ו-5% במניות בעולם, כאשר החשיפה למניות בארה"ב עומדת על -0.07%. חשיפת האג"ח בקרן נמוכה יחסית ועומדת על 0.37%, מתוכה 0.3% באג"ח ממשלתי ישראל, 0.03% באג"ח קונצרני ישראל ו-0.04% באג"ח חו"ל. רכיב המזומנים ושווי המזומנים בתיק מהווה 13.75%, ואילו הנגזרים תופסים נתח משמעותי של 46.1% מהתיק.

בבחינת המגמות ב-12 החודשים האחרונים, נצפתה ירידה הן בחשיפה למניות והן בחשיפה לאג"ח, אם כי האחוזים הספציפיים זהים לנתונים הנוכחיים (41.15% למניות ו-0.37% לאג"ח). סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב לחלוטין בתקופה זו, ללא שינוי. הקרן הציגה תשואה שנתית של 30.12%, עם זאת, נתון התשואה מתחילת השנה והתשואה החודשית האחרונה אינם זמינים.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מזומנים ושווי מזומנים, המהווים 4.82% (2,045.738 ש"ח). בנוסף, ניתן למצוא אחזקות בבנק לאומי (2.67%, 1,134.944 ש"ח), בנק הפועלים (2.66%, 1,127.376 ש"ח) ואגרת חוב ממשלתית מסדרת ממצמ 1028 (2.35%, 997.844 ש"ח).

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 34.98%, נמוך מחשיפת המניות בקרן כלל פנסיה משולב סחיר. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה גבוהה משמעותית ועומדת על 6.52%, לעומת 0.37% בקרן זו. החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצת העמיתים היא 4.87%, בעוד שבקרן כלל פנסיה משולב סחיר אין חשיפה לאפיק זה.

למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימת קרנות פנסיה נוספות זמינה כאן. ניתן גם להרחיב את הידע על מדד S&P 500 ולעיין במפת חום ת"א 35.