כלל פנסיה הלכה

קרן הפנסיה כלל פנסיה הלכה (מזהה מסלול: 2004) מנוהלת על ידי חברת כלל. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 899,056.183 ש"ח. קרן זו ממוקמת בדירוג 72 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, המונה קרנות פנסיה דומות. לסקירה רחבה יותר של קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת הקרנות המלאה.

הרכב תיק ההשקעות של כלל פנסיה הלכה מציג חשיפות ייחודיות למדי. נכון לתאריך העדכון, חשיפת המניות הכוללת בקרן עומדת על -140.95%, כאשר חשיפת מניות ישראל היא 16.11%, חשיפת מניות ארה"ב עומדת על -132.95%, וחשיפת מניות עולם על -24.11%. מנגד, חשיפת אגרות החוב מסתכמת ב-11.62%, וכוללת 0.07% באג"ח ממשלתי ישראל ו-11.55% באג"ח חו"ל. חשיפת מזומן ושווי מזומן שלילית ועומדת על -10.99%, וחשיפה לנגזרים מהווה 41.16% מתיק הקרן. השקעות אלטרנטיביות מהוות 1.2% מסך הנכסים, וכוללות 0.85% בקרנות השקעה ו-0.35% בהלוואות.

בבחינת מגמות לאורך 12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה ללא שינוי ברמה של -140.95%, בדומה לחשיפת אגרות החוב שנותרה 11.62%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשמר גם הוא ללא שינוי בתקופה זו. מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 6.78%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, חשיפת המניות של כלל פנסיה הלכה (-140.95%) נמוכה באופן משמעותי מהממוצע בקבוצה העומד על 34.96%. לעומת זאת, חשיפת אגרות החוב של הקרן (11.62%) גבוהה מהממוצע הקבוצתי העומד על 6.46%. חשיפת הקרן להשקעות אלטרנטיביות (1.2%) נמוכה מהממוצע בקבוצה העומד על 4.86%.

בין האחזקות המובילות של הקרן ניתן למצוא את VOO US Equity המהווה 6.42% מהתיק (57,512.793 ש"ח), הראל קרן סל תא 125 כשרה עם 4.15% (37,169.436 ש"ח), תכלית קרן סל תא 125 כשרה עם 4.06% (36,368.223 ש"ח), קסם קרן סל תא 125 כשרה עם 3.93% (35,207.33 ש"ח), ופסגות קרן סל תא 125 כשרה עם 3.9% (35,000.967 ש"ח).

קרנות דומות לכלל פנסיה הלכה, עם חשיפת מניות של 0%, כוללות את כלל פנסיה כספי (שקלי), הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח, וכלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים. למידע נוסף על מדד S&P 500, ניתן לבקר בדף הויקיפדיה של המדד, ולצפייה בביצועי שוק ההון הישראלי, ניתן לבקר במפת חום ת"א 35.