הפניקס פנסיה מקיפה

הפניקס פנסיה מקיפה (מזהה מסלול: 325) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי חברת הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 529,027.947 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-97 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, המורכבת מקרנות פנסיה. מידע נוסף על קרנות פנסיה ודף מנהל הקרן זמינים בקישורים דף מנהל הקרן ו-רשימת קרנות.

תמהיל ההשקעות של הפניקס פנסיה מקיפה מציג חשיפה משמעותית לנגזרים, המהווים 63.01% מסך הנכסים. חשיפת המניות הכוללת עומדת על 29.9%, כאשר 7.54% מושקעים במניות ישראל, 16.84% במניות ארה"ב, ו-5.52% במניות עולם. חשיפת אגרות החוב הכוללת מסתכמת ב-4.68%, עם 3.95% באג"ח קונצרני ישראל ו-0.73% באג"ח חו"ל. שיעור המזומנים ושווי המזומנים בקרן עומד על 6.65%. חשוב לציין כי חשיפת המניות והאג"ח בקרן ירדה במהלך 12 החודשים האחרונים, אך נותרה זהה לשיעורה לפני שנה, ועמדה על 29.9% ו-4.68% בהתאמה. סך הנכסים המנוהלים לא השתנה בתקופה זו.

השקעות אלטרנטיביות מהוות 9.17% מתיק הקרן, כאשר 7.42% מושקעים בקרנות השקעה ו-1.76% בהלוואות. חשיפה לנדל"ן עומדת על -0.01%. בהשוואה לממוצע קבוצת העמיתים, חשיפת המניות בקרן (29.9%) נמוכה מהממוצע בקבוצה (35.1%), וחשיפת האג"ח (4.68%) נמוכה גם היא מהממוצע בקבוצה (6.5%). מנגד, חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות בקרן (9.17%) גבוהה מהממוצע בקבוצה (4.83%).

בין האחזקות המובילות בתיק ההשקעות של הפניקס פנסיה מקיפה ניתן למצוא אג"ח ממשלתי צמוד 1131, המהווה 5.21% מהתיק (27,763.227 ₪), אג"ח ממשל צמודה 1033 בשיעור 5.12% (27,276.247 ₪), ואג"ח ממשלתי צמוד 0529 עם 3.41% (18,177.825 ₪). עוד בולטות אחזקות באג"ח של חברת מקורות (אגח 8 4.10% צמוד 14.07.48) עם 2.16% (11,484.98 ₪) ובאג"ח ממשל שקלי 1152 עם 2.14% (11,393.687 ₪).

קרנות דומות להפניקס פנסיה מקיפה, מבחינת חשיפת מניות, כוללות את הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר עם חשיפת מניות של 29.8% (קישור), ואת אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר עם חשיפת מניות של 29.05% (קישור). קרנות נוספות בעלות חשיפת מניות קרובה הן אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 (28.75%) (קישור), הראל ביטוח פנסיוני - מסלול 13434 (28.69%) (קישור), וכלל פנסיה עוקב מדדי מניות (31.17%) (קישור). ניתן לבחון את ביצועי מדד S&P 500 ב-ויקיפדיה ואת מפת החום של ת"א 35 ב-קישור זה.