הפניקס פנסיה מקיפה

הפניקס פנסיה מקיפה (מזהה מסלול: 389) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי חברת הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 742,647.844 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-80 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, המהווה את קבוצת קרנות הפנסיה המקיפה.

תמהיל הנכסים של הקרן מציג חשיפה כוללת למניות בשיעור של 29.28%. פירוט החשיפה למניות כולל 6.98% מניות ישראל, 16.91% מניות בארה"ב, ו-5.39% מניות עולם. רכיב אגרות החוב בתיק עומד על 2.63%, כאשר 0.01% מוקצה לאג"ח ממשלתי ישראל, 1.08% לאג"ח קונצרני ישראל, ו-1.54% לאג"ח חו"ל. רכיב המזומנים ושווי מזומנים בקרן עומד על 8.45% מסך הנכסים. בנוסף, קיימת חשיפה משמעותית לנגזרים בשיעור של 69.43%.

בבחינת ההשקעות האלטרנטיביות, הקרן מחזיקה ב-0.02% נדל"ן, 4.48% בקרנות השקעה ו-1.88% בהלוואות, ובסה"כ 6.38% השקעות אלטרנטיביות. חשוב לציין כי לא קיימת חשיפה לאגרות חוב מיועדות או לתשואה מובטחת. במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 29.28%, בדומה לחשיפת האג"ח שנותרה על 2.63%. סך הנכסים של הקרן לא השתנה בתקופה זו.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), שבה 215 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.1%, לעומת 29.28% בקרן הפניקס פנסיה מקיפה. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.5%, בעוד שבקרן זו היא 2.63%. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.84%, לעומת 6.38% בקרן זו. הנתונים מצביעים על חשיפה נמוכה יותר למניות ואג"ח וחשיפה גבוהה יותר להשקעות אלטרנטיביות ביחס לממוצע הקבוצה.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא אג"ח ממשלתי צמוד 1131 המהווה 6.3% (46,767.495 ₪), אג"ח ממשל צמודה 1033 בשיעור של 6.19% (45,947.172 ₪), ואג"ח ממשלתי צמוד 0529 בשיעור של 4.13% (30,620.769 ₪). כמו כן, הקרן מחזיקה באג"ח ממשל שקלי 1152 בשיעור של 2.59% (19,192.806 ₪) ובאגרת חוב ערד2027 סדרה 8795 בשיעור של 2.48% (18,403.898 ₪).

למידע נוסף על קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן הפניקס או לעיין ברשימת הקרנות המלאה בכתובת רשימת קרנות פנסיה. ניתן גם לבדוק מידע על מדדים כמו מדד S&P 500 בויקיפדיה, או לצפות במפת חום ת"א 35.